三星被传跟进台积电断供大陆 暂停先进制程服务

三星被传跟进台积电断供大陆11月11日，有消息称继台积电暂停对中国大陆AI芯片企业7nm及以下先进制程代工服务后，三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出了类似通知。对此，三星官方回应称不评论市场传言。据《朝鲜日报》报道，三星已关闭平泽2号线和3号线超过30%的生产线，以降低晶圆代工产能，并计划年底前扩大关闭范围至50%，涉及4nm、5nm和7nm代工生产线。外界认为这主要是为了降低成本，因为三星代工业务第三季度可能亏损高达1万亿韩元（约合7.24亿美元）。三星来自中国无晶圆厂芯片设计公司的订单占据了其4nm、5nm、7nm产能的很大一部分。此外，三星第一代3nm制程的主要客户是中国的一家加密货币ASIC芯片厂商。然而，美国对中国半导体产业实施贸易限制导致三星失去了一些中国客户。在台积电暂停对大陆AI芯片企业7nm及以下先进制程代工服务后，一些厂商开始寻求与三星合作，希望替代台积电的服务。目前，海外仅有台积电、三星和英特尔三家晶圆代工厂拥有7nm及以下先进制程的代工能力，但英特尔受美国法规限制较多，无法成为替代选择。尽管美国尚未正式出台相关限制规则，但传闻显示三星似乎收到了美国商务部的通知。即便没有收到正式通知，三星也可能出于规避风险考虑采取类似措施。路透社等媒体确认美国商务部已致函台积电，要求对某些出货中国大陆的7nm以下制程先进AI芯片实施出口管制。市场研究机构TrendForce表示，台积电正在重新检讨认证客户身份流程，并计划提高审核标准，扩大产品审查范围。除了按照美国HPC芯片的算力、晶体管密度规范外，还可能新增芯片尺寸与HBM限制条件。预计这些新限制规范将很快执行，具体影响取决于美国商务部的新出口管制细则。从台积电的营收分布来看，先进制程占比约67%，主要客户为欧美和台湾厂商。即使审查更加严格，可能流失部分中国客户，但由于市场对AI芯片需求旺盛，其他海外客户或将迅速填补空缺，对台积电先进制程产能利用率影响有限。预计若7nm及以下先进制程审查扩大或有中国大陆客户被列入实体清单，将影响台积电整体约5%~8%的季度营收。除了中国大陆AI芯片设计公司将受到直接影响外，相关EDA工具厂商、半导体IP厂商以及第三方设计服务厂商的业绩也将受到影响。如果设计的7nm及以下更先进制程芯片无法制造，这些厂商的业务也会受到影响。

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