券商：科技成长领域主线迹象明显 半导体引领增长

上周五市场高开低走，创业板指领跌。沪深两市当日成交额达到2.68万亿元，创10月10日以来新高，较上个交易日增加1764亿元。整体来看，个股跌多涨少，全市场超过3000只个股下跌。光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块表现较好，而房地产、证券、白酒、多元金融等板块则出现较大跌幅。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。在券商晨会上，中信建投建议逢低布局三条线索，备战跨年行情；银河证券认为11月顺周期相关板块可能短期受益；国投证券指出科技成长领域主线迹象开始明显。中信建投表示，美国大选和财政发力细节落地，市场流动性充裕，投资者情绪高涨。尽管短期内市场可能波动调整，但考虑到对12月重要会议和明年经济复苏的期待，市场预计仍将维持中期震荡上行趋势，大概率将演绎跨年行情。中信建投建议逢低把握化债下的价值重估、新质生产力等成长方向以及受益政策下的景气提升等三条线索。同时，积极优化结构配置，主动管理有望跑赢被动指数。重点关注建筑、环保、非银金融、城商行、机械、新能源车、电力设备、医疗设备、军工等领域。此外，智能驾驶、新质生产力、自主可控，并购重组等主题也值得关注。银河证券展望11月，认为市场将更加关注国内政策发力与内需消费复苏节奏，顺周期相关板块或短期相对受益。建议关注餐饮供应链、零食、饮料、调味品等业绩具备韧性的板块，以及乳制品等三季报边际改善且中长期产业周期有望反转的板块。国投证券强调“震荡思维看科技（科创）”，以半导体为核心的科技成长领域主线迹象开始明显。未来更高的期待是半导体能在华为鸿蒙产业链国产化、Q2景气拐点及AI产业链海外映射三个推动力下形成产业基本面主线。

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