台积电股价创新高 市值破万亿美元 AI需求强劲助推

受台积电第三季度财报的提振，美股周四多只半导体股上涨。台积电盘中涨超13%，收涨9.79%，收盘时股价205.84美元/股，市值达1.07万亿美元。据市值排行网CompaniesMarketCap统计，台积电市值已超过巴菲特旗下的伯克希尔，成为全球市值第八大的公司。尽管光刻机巨头阿斯麦提前发布的三季度财报让半导体业内感到失望，该财报显示第三季度阿斯麦订单额仅为分析师普遍预期的一半，但台积电发布的第三季度财报重新提振了市场对于半导体行业的信心。财报显示，台积电第三季度合并收入235.04亿美元，同比增长39.0%，净利润为100.58亿美元，同比增长54.2%。台积电预期第四季度销售额在261亿美元至269亿美元，取中间值同比增长35%，且毛利率在57％~59％之间，可能高于第三季度的57.8%。以美元计算，预计今年台积电销售额将增长近30%。在先进制程领域，台积电正获得越来越多收入。今年第三季度，台积电来自3nm制程产品的收入占晶圆总收入20%。第三季度7nm及以下先进制程占晶圆总收入69%，高于第二季度和第一季度的67%和65%。目前对先进制程存在刚性需求的领域包括手机、AI。台积电还表示，AI相关需求和智能手机相关需求牵引着第三季度的营收。对于AI泡沫是否存在的提问，台积电管理层称，AI需求是真实的，而且现在需求增长“才刚开始”。他们预计，公司来自AI服务器处理器的收入今年将会增长三倍。受到台积电最新财报的提振，周四英伟达股价盘中也涨超3%，一度触及140.89美元/股的历史高点，但收盘时股价涨幅缩至0.89%。作为最受瞩目的AI芯片公司和代工公司，英伟达和台积电的合作绑定关系正受到关注。Blackwell平台芯片按计划将于第四季度开始增产，生产压力可能更多压在台积电身上。随着AI芯片需求激增，在英伟达Blackwell芯片近期延迟生产后，这对芯片盟友的协作伙伴关系正承受越来越大的绩效压力。为满足英伟达的需求，台积电一直竭力扩大最新芯片封装技术的生产能力，但面临产能提升方面的挑战。英伟达CEO黄仁勋表示，尽管他们认为台积电非常出色并因此选择与其合作，但如果有必要，他们随时可以寻找其他合作伙伴。台积电则加码资本投入回应客户需求。在业绩说明会上，台积电管理层称，由于强劲的结构性人工智能相关需求，台积电将继续投资以支持客户增长，2024年公司资本支出将略高于300亿美元。较高的资本支出水平与未来几年较高的增长机会有关，只要主要增长前景保持强劲，台积电就会继续投资。

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